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中国聚氨酯行业发展现状及目标分析,着力提升产业市场集中度
来源:华经情报网  发布时间:2021-08-09 18:01:47  点击:260



一、聚氨酯原料
 
1、异氰酸酯
 
甲苯二异氰酸酯(TDI)和二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)是重要的异氰酸酯品种,在“十三五”期间取得了较快发展。2020年,我国TDI产能达138万吨;与“十二五”末TDI产能的89万吨相比,“十三五”期间年均增速约9%。主要消费领域为软泡和涂料行业,占总消费量的84%左右。“十二五”末期,我国MDI产能305万吨,到2020年产能达334万吨,据统计,2020年我国各类MDI产品的消耗量为245万吨,已经成为最重要的TDI、MDI生产基地。
 
资料来源:公开资料整理
 
2、环氧丙烷
 
我国环氧丙烷(PO)约75%用于生产聚醚多元醇。“十二五”末期我国PO的产能约305万吨,到2020年产能达337万吨,拟建项目和规划项目超过500万吨。2020年全球PO的产能达1173万吨,亚洲占比超过一半。
资料来源:公开资料整理
 
3、聚醚多元醇
 
“十三五”期间,我国聚醚多元醇技术水平不断提高,产量不断增加,聚醚多元醇规格、牌号基本齐全,基本满足了国内市场需求。根据数据显示,国内聚醚多元醇产能增长迅速,2016年国内聚醚多元醇产能为487万吨,占全球产能的43.1%,到2020年国内聚醚多元醇产能增长至598万吨,占比增长至45.68%。
 
资料来源:公开资料整理
 
二、聚氨酯弹性体产量
 
聚氨酯弹性体是聚氨酯的一个重要的品种,目前其消费量占聚氨酯总消费量接近10%。聚氨酯弹性体用于制造各种胶轮、传送带、耐水耐压胶管、密封条和密封圈、电缆护套及各种薄膜等,产品广泛应用于钢铁、造纸、矿产、机械、印刷等行业。聚氨酯弹性体可用其他聚合物、纤维、粉末填料等改性以降低成本和提高性能。
 
根据数据统计,2016中国聚氨酯弹性体产量为92.5万吨,2020年我国弹性体产量达到132万吨,发展非常迅速。从全球范围来看,2016年全球聚氨酯弹性体产量达到252万吨,2020年全球产量预计为325.9万吨,预计2021年产量将达到353.9万吨。2016年至2021年年均复合增长率为7.1%。
 
资料来源:公开资料整理
 
相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国聚氨酯行业市场供需格局及投资规划建议报告》
 
三、聚氨酯制品消费情况
 
1、聚氨酯泡沫
 
聚氨酯泡沫制品是目前应用最为广泛、用量最大的聚氨酯产品,主要包括聚氨酯软泡和聚氨酯硬泡。2020年我国聚氨酯泡沫的消费量约467万吨。
资料来源:公开资料整理
 
2、涂料、胶黏剂、密封剂、弹性体( CASE)
 
“十三五”期间,聚氨酯 CASE 产品中,弹性体发展较快,消费量由2016年的181万吨上升至2020年的264万吨。涂料2020年消费量相对于2019年下降了10万吨,从205万吨下降至195万吨,但是整体来看,涂料仍然保持增长。胶黏剂稳步发展,消费量由2016年的65万吨上升至97万吨。鞋革树脂受环保、贸易摩擦及其他材料冲击等因素影响,市场有所萎缩,2020年消费量仅为151万吨。
 
资料来源:公开资料整理
 
四、聚氨酯行业发展方向及目标
 
1、创新目标
 
推动科技创新,加强聚氨酯基础和应用研究。鼓励企业自主创新,加强知识产权保护,着力突破一批共性关键技术和成套工艺装备;积极开发和推广基础原材料、副产资源综合利用项目;着力构建以企业为主体、市场为导向、产学研用相结合的产业技术创新体系。
 
2、产品目标
 
进一步优化产品结构,提高产品性能和质量。重点开发高性能、高附加值终端产品,提高绿色化、高端化、差异化、功能性产品供应能力;加快新产品市场培育,拓宽聚氨酯及其复合材料、改性材料的应用领域;提高应用技术,提升用户体验。
 
3、产业目标
 
加快行业整合步伐,提升行业技术、企业单体规模、产业集中度、上下游一体化水平。鼓励通过兼并、重组、股份制改造等方式组建集团公司,形成具有国际竞争力和品牌知名度的大规模综合性聚氨酯生产企业,在稳产保供方面充分发挥平台企业的带动作用。支持原料企业按照国家“退城入园”政策入驻化工园区;大力发展智慧化、高端化聚氨酯材料示范园区;推动园区成为产学研结合的产业孵化器,加快科技成果转化和产业链条的完善,培育上下游一体化、配套齐全的聚氨酯新材料产业集群。
 
4、绿色发展目标
 
坚持绿色、循环、低碳发展理念,提升安全环保水平。重视生产和应用过程中的健康管理,积极推进本质安全技术、清洁生产技术与可再生资源和过程排放控制技术,推广绿色生产工艺和环保型产品,履行社会责任;降低聚氨酯原料及制品生产工艺的能耗与排放,加快生物基、可降解、可回收产品的研发和推广,注重聚氨酯材料的回收、处理和再利用,为推动低碳发展,助力实现我国碳达峰、碳中和远景目标提供技术支持和产品支撑。
 
5、数字化、智能化目标
 
提升信息化、智能化水平。将数字化技术应用于生产、销售、储运、管理等全流程,打通各环节“信息孤岛”,优化资源利用率,提升生产效率和管理服务水平,实现安全环保、降本增效。
 
6、标准化目标
 
加强标准化体系建设,规范行业发展。积极推动国标、行标、团标制修订工作,开展行业智能化标准应用体系建设。